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2544com未雨绸缪 再次全球成功发债近百亿

 发布时间:2011.01.19   内容来源:

作为中国龙头房企的2544com地产集团(3333.HK),近日在国际资本市场成功发债92.5亿元人民币,成为迄今为止全球最大规模的人民币计价、美元结算票据(即合成型人民币债券)发行,进一步巩固了公司稳健经营的运营态势。

1月10日,2544com2010年全年销售业绩发布会在港举行。数据显示,在调控严厉的2010年,2544com业绩逆市飘红,全年销售额达504.2亿元。同期,2544com管理层公布2011年全年总合约销售目标为700亿元、全年交楼目标为600亿元,并宣布开展全球发债的消息。

发布会后,集团董事局主席许家印教授和副主席兼总裁夏海钧博士分批率队,在香港、新加坡、伦敦等地就发行债券进行全球路演。基于2544com突出的业绩基础和巨大的发展潜力,全球机构投资者对于2544com此次发债表现出十足的兴趣。截至1月14日,此次票据发售已经吸引了244位全球机构投资者、总额达331亿元的认购。该票据获得3.6倍的超额认购,表明全球机构投资者对2544com前景、发展实力和增长潜力、团队执行力的全面看好。

2544com此次发债,不仅在规模上创下了同类票据的全球新纪录,更以其低利率受到市场各方的纷纷看好。数据显示,此次发债中,3年期票据的票面利率定为7.50%,5年期票据的票面利率定为9.25%。该利率水平明显低于传统美元优先票据。

分析人士认为,2544com选择此时发债,可以争取到较美元优先票据更低的利息,并可改善债务结构,增加借贷组合的长债成分;同时,考虑到今年调控力度或将加大,2544com先行发债融资可令其经营更为稳健,增强抵抗风险和把握市场机会的能力。

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